Thomas

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Gestion de patrimoine

Les essentiels pour gérer efficacement son budget et son patrimoine

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À propos de Thomas

Je ne suis ni diplômé en gestion de patrimoine, ni professionnel du secteur et pourtant je souhaite apporter mon aide sur le sujet. Dans la vie, je mène une activité de conseil aux directions financières d'entreprises (et les similitudes sont nombreuses).

Passionné depuis toujours par cette matière, je mets en avant une approche pragmatique, des connaissances solides acquises sur le long terme que ce soit par l'auto-formation ou l'expérience sur mon cas personnel.

Ce qui m'a conduit à proposer mon aide est que trop souvent, des membres de ma famille ou des amis me confient se sentir un peu perdus face au trop d'informations (immobilier, SCPI, actions, obligations, assurance vie, plan d'épargne retraite, livret, crypto, etc...) ou au manque de connaissances.

C'est pourquoi je souhaite partager mon éclairage en la matière pendant mes temps libres.

À propos du cours

J'aspire à vous transmettre les connaissances financières nécessaires pour bien gérer votre budget et vous encourager à prendre en main vous-même votre patrimoine en toute confiance.

Je propose des cours personnalisés (individuels ou en groupe) pour vous aider à acquérir les bases d'une gestion efficace de vos ressources.

Format flexible : choisissez la durée qui vous convient ! En seulement quelques heures, vous maîtriserez les fondamentaux et vous pourrez par la suite approfondir vos compétences pour une gestion encore plus avisée.

Vous repartirez de ces cours avec les principes essentiels pour améliorer votre culture financière, structurer vos décisions et renforcer votre confiance dans la gestion de votre patrimoine.

Aperçu :
- savoir établir le bilan de votre situation
- connaître les grandes familles en matière de placement et savoir déterminer ceux qui répondent à vos besoins
- la notion de risque financier, de rendement
- mettre en place votre stratégie financière
- etc...

Dans un premier temps je vous propose de me contacter pour échanger et faire le tour sur vos besoins.

Les essentiels pour gérer efficacement son budget et son patrimoine

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Je suis un particulier qui s'est formé au fur et à mesure de mes investissements afin d'optimiser la fiscalité à titre personnel et professionnel pour ne plus payer d'impôts.

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