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Anaïs
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Conseillère en Gestion de Patrimoine et Diplômée du Master Gestion de Patrimoine de l'iaelyon - Enseignement en Fiscalité & Finance
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À propos d'Anaïs
Après un DUT GEA à l’Université de Lyon 1, j’ai poursuivi une troisième année de Licence en Économie-Gestion avant de me spécialiser dans la gestion de patrimoine en intégrant le Master Gestion de Patrimoine de l’iaelyon 3. Depuis septembre 2024, j’occupe un poste de Conseillère Patrimoniale au sein d’un établissement bancaire en région parisienne. Sur mon temps libre, je souhaite accompagner les étudiants dans leurs études et les guider dans leurs premiers pas professionnels dans les domaines de la finance et de la gestion de patrimoine. Forte de mes expériences professionnelles, je suis motivée à partager mes connaissances et mon expertise pour aider les étudiants à s’épanouir et à développer leurs compétences dans ce domaine passionnant.
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À propos du cours
- Tous niveaux
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Français
Conseillère Privée et diplômée d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine, je mets à votre service une expertise riche, acquise à travers : Des expériences en cabinet de gestion de patrimoine indépendants, Des expériences en banque privée et en banque de réseau, Une distinction nationale en tant que lauréate du Grand Prix des Jeunes Diplômés 2024 (Prix collectif) en Ingénierie Patrimoniale organisé par l’Agefi. Ce que je vous propose : Bases solides : Fiscalité, placements financiers, transmission et organisation patrimoniale, analyse financière ... Approfondissement : Analyse de cas concrets et optimisation patrimoniale, aide aux révisions de partiels... Préparation ciblée : Accompagnement pour examens, certifications, ou concours. (Exemple : Certification AMF) Pour qui ? Étudiants en finance, gestion ou économie ... (Tous niveaux : Post-bac, licence, DUT, Master...) Professionnels ou étudiants souhaitant perfectionner leurs compétences, Particuliers cherchant à mieux comprendre, optimiser et gérer leur patrimoine. Cours en ligne ou en présentiel à Paris, Lyon et leurs alentours. Enfin, forte de mon expérience en banque privée et en cabinet de gestion de patrimoine, je suis en mesure de vous accompagner dans votre orientation professionnelle et vos choix de carrière à la sortie de vos études.
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Parfait ! Je recommande vivement Anaïs pour son sérieux et son professionnalisme ainsi que son écoute
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